25日下午，中国太平保险集团太平金融服务有限公司党委书记、总经理，太平保险经纪有限公司程治国董事长率领高管层参访永达理保险经纪有限公司，受到公司吴永先董事长的热情接待，并进行了亲切友好的座谈交流。

程治国书记介绍，太平保险经纪有限公司是太平金融服务有限公司的子公司，成立于2017年，2018年正式营业，2021年开始搭平台、设机构、建队伍，目前在全国拥有20家分支机构、4000名业务员。“永达理是全国保险经纪公司当中的头部企业，产品有特色、队伍有质量、高客有价值”，希望吴永先董事长就培训特点、成本管理、产品特色等经营指标做一些分享。

吴永先董事长先是对程治国书记一行的到访表示热烈欢迎，随后就程治国书记提出的话题一一做了详细解答。他介绍，2022年，永达理人均保费39万元、件均保费6.4万元，百万会员达成人数1008人，多年来能保持还算不错的经营指标，取决于公司坚持长期主义，将长期险销售定为公司的主要经营业态。在业内，公司有三个比较有优势的地方，一是培训特点，公司拥有系统的培训体系，新员工从新人班、晋阶班、主管养成班、业务大会、精英大会等培训体系上吸取财经知识、展业技能，加上公司是“武官带武官”的业务辅导，新人成长快，团队发展快；二是管理理念，“让服务代替管理，让管理变得多余”，业务是主导，行政是服务。这样的管理模式，有利于成本控制，提高效能。三是产品特色，公司厚植于退休养老市场，专注于长期险销售，13个月继续率多年保持在95%左右，25个月继续率稳定在92%以上，实现了保险公司、中介公司、客户的“三方共赢”；四是坚守社会责任，公司申请了四年之久的永达理慈善基金会前不久刚成立，公司鼓励全体同仁每月乐捐收入的1%支持公益慈善事业的发展，未来我们还要建设党委，通过党建引领、慈善加持，助力公司迈入高质量发展的新台阶。

针对太平保经其他高管提出的获客渠道、考核机制、人员留存、百万会员培育等问题，吴永先董事长也做了比较详细的介绍。他指出，2018年中国管理科学学会就“永达理－－百万会员培育的摇篮”的优势，颁发给公司“中国管理科学学会创新奖”这一保险领域唯一的全国性大奖，公司宣导“团队胜出，英雄淡出”的组织发展理念，在业务团队中，同仁受到百万会员文化熏陶、百万会员达成奖励、阶段性奖励推动、培训体系的发酵、《基本法》人性化的管理、人格力量的影响等多方位的培育，都能得到自由发展和快速成长。

太平金服副总经理邱冉、胡东都，太平保经总经理李自红、北分总经理谢荣，永达理保经副总经理李淑媛、管理部兼业务服务部总经理宋立心、公共关系部经理陈文科参加座谈交流。