7月8日，永达理2022下半年全国营业部总监策划会报线上视频会议隆重召开。会议总结了2022年上半年永达理的经营状况。永达理2022上半年新契约保费8.2亿元，较去年同期增长20%；人均FYP18.9万元，较去年同期增长43%。全国17家分公司，48个营业网点的388名主管参加此次会议。

会议伊始，永达理董事长吴永先发表了主题为《领导力》的分享。吴董指出，领导者需要在选择力、凝聚力、持续力三方面不断提升，在领导团队时做到唯才是举、唯能是用，朝着既定目标矢志不渝的奋力前行。

永达董事长吴文永对2022上半年永达理的营业状况进行总结及展望。吴董指出，各地业务团队面临严峻的防控形势，依旧取得优异成绩，下半年团队主管要善用高成交率检查表鼓励团队增加实动率，提高团队产能。

随后，上海静安营业部A4业务副总唐凤进行《高成交率检查表实操》的分享。唐凤指出，高成交率检查表是永达理追踪业务员活动量及成交量的重要工具。通过整合表内重点数据呈现问题，可以使主管及时调整策略，对业务人员因材施教，提高业务能力，从而达成优秀业绩。

广东天河营业部A业务区域总经理陈月碧进行了《下半年销售及组织发展的策略》专题分享。57项报表、2161销售活动追踪系统、高成交率检查表是永达理组织绩效管理的三件法宝。陈月碧指出，在第四季度的管理工作中要善用公司的各项奖励制度、永达理E保2.0APP、个人品牌塑造计划等方法激励增员，促进业绩提升。

北京东城营业部业务资深区域总经理邵守郁针对上半年守郁体系业绩进行分析。他表示，团队健康发展的重要因素取决于平台系统的合理性与多维度。团队领导需根据团队发展不同阶段制定不同考核指标。

业务总监崔乃予、严海，业务资深区域总经理邵守郁分别进行了绩优增员分享。会议最后，永达理参会的各业务团队分别进行了经营策划报告及目标宣誓，以更昂扬的斗志许下郑重承诺。