1月9日，永达理2022上半年全国营业部总监策划会报线上视频会议隆重召开。会议总结了2021年永达理经营状况，并对新一年提出目标与期望。永达理2021年新契约保费15.1亿元，人均FYP27.2万元。全国17家分公司，51个营业网点的221名主管参加此次会议。

会议伊始，永达理董事长吴永先发表了主题为《领导者》的分享。吴董指出，领导者是带领团队向既定目标前进的首要之人。领导是艺术，管理是科学、是技术。领导者的修养即胸怀宽广、全局观念、立足高远和忧患意识。

永达董事长吴文永对上一年度的营业状况进行盘点，同时对新年做出展望。吴董指出，永达理成立十年间一直走在培养高素质、高绩效人才的路上。吴董期望在未来十年内，各级主管应在努力晋升的同时，培养组织人才。

随后，永达理总经理高伍季进行了题为《保险政策市场分析与公司政策执行》的分享，他指出，2021年亚太十国与地区的寿险，寿险保障缺口为83.9万亿美元。其中，中国高达45.2万亿美元。寿险专业中介在人身保险公司保费收入的占比从2016年的1.13%提升至2021年上半年的3.1%，寿险专业中介在保险公司保费收入中的占比不断提升，寿险巨大潜力为专业中介带来商机。

浙江分公司业务总经理洪秀珍分享主题为《保险咨询定位与商机》。2021年11月，永达理浙江分公司启动保险咨询顾问试点培训工作。她表示，保险咨询顾问服务的开展，使咨询与销售分开，立场更客观，并提升转介绍机会，有利企业职域开拓。

上海静安营业部A业务总经理李湘菁分享了湘菁团队成长历程，并对组织增员发表见解。她表示，一个人的努力是可以拉高分数的，但是一群人的努力却是可以拉高分数线的。做组织的秘诀就是把自己修炼好。做好榜样是最低成本的带领。

北京东城营业部业务资深区域总经理邵守郁针对营业部组织展开深度分析。他表示，2021年东城营业部新入司无经验者与同业人员业绩占比基本持平，永达理十年来精准的市场定位，加上相匹配的专业化培训系统，让公司能适应复杂多变的市场趋势。

业务总监崔乃予、齐月进行了个人绩优增员分享。会议最后，永达理参会的各业务团队分别进行了经营策划报告及目标宣誓，以更昂扬的斗志许下郑重承诺。